Ринок страхових послуг переживає велику реорганізацію і чистку

Після прийняття Радою закону про «спліт», регулювання українського ринку страхування перейшло до НБУ. У результаті прийняття нових постанов багато страховиків закрилися, а у частини компаній - це ще попереду. Ситуація з пандемією посилила тенденцію до падіння страхових компаній. Не всі з них змогли сфокусуватися на своїх сильних сторонах і вижити.

Зараз ринок страхування піддається чищенню, точно так же, як колись це було з банківським. Але щоб він став прозорим і близьким до міжнародних стандартів, його регулювання має бути сильним і системним.

Видання Page опублікувало матеріал про те, як ведеться нагляд за українськими страховиками в 2021 році, чому страхуванню довіряють аж ніяк не всі, і як очищення ринку допоможе це виправити.

Як регулюється діяльність страховиків в Україні?

З 2018 року розпочалося поетапне посилення нормативів платоспроможності і достатності капіталу страхових компаній відповідно до постанови №850 Нацкомфінпослуг. Разом з цим після прийняття Верховною Радою законопроекту №1069-2 про «спліт», регулюванням ринку страхових компаній став займатися Національний банк (НБУ). Регулятор почав вводити нові вимоги до мінімального розміру капіталу страхових компаній: 48 млн грн для тих, хто займається страхуванням життя, і 32 млн грн для тих, хто займається іншими видами страхування. Починаючи з 30 червня 2020 року, страхові компанії повинні були почати виконувати ці нормативи на рівні 100%.

«Стаючи регулятором, ми відкрито сказали, що страховикам потрібно буде обов'язково виконувати нормативи, не порушувати закон про фінмоніторинг, розкрити власників. Ті компанії, які не хотіли цього зробити, вирішили, що їм зручніше покинути ринок», - зауважила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Як повідомили в коментарі експерти міжнародної юридичної фірми INTEGRITES: партнер практики банківського та фінансового права Ігор Красовський та юрист практики банківського та фінансового права Ірина Пінчук, СК відносяться до високоризикових фінансових установ. У зв'язку з цим в законодавстві передбачені заходи впливу за його порушення.

«А саме, в разі порушення СК вимог щодо мінімального розміру власного / регулятивного капіталу, нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій та інших обов'язкових вимог НБУ має право застосувати заходи впливу до порушника, в тому числі шляхом прийняття рішення про усунення порушення або причин, що викликали порушення», - повідомляють вони.

Ігор Красовський та Ірина Пінчук додали, що якщо страхові компанії не виконають рішення регулятора про усунення порушень, НБУ матиме право обмежити або зупинити дію їхніх ліцензій.

У лютому 2021 року Нацбанк прийняв два нових документа - Положення про заходи впливу на ринках небанківських фінпослуг і Положення про особливості заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінустановою і призначення тимчасової адміністрації. Цим він розширив спектр заходів впливу в залежності від характеру обставин, причин і наслідків порушення, а також ризику для вкладників і клієнтів установи.

Тепер у небанківських фінустанов можуть зажадати усунути порушення, скликати позачергові збори учасників фінустанови, оштрафувати, тимчасово призупинити або анулювати ліцензію, або навіть виключити компанію з реєстру. У випадку з високоризиковими сегментами ринку, куди входять і страховики, регулятор зможе навіть відсторонити керівництво від управління і призначити тимчасову адміністрацію.

Разом з цим НБУ визначив п'ять ознак ризикової діяльності страхових компаній і пообіцяв перевірити 15 СК. З інформації на сайті, регулятор перевірить наступні страхові компанії: Українська страхова група, Довіра і Гарантія, «УПСК», USI, СГ «ТАС», Міжнародна СК, Оберіг, UBI-COOP, АСКО-Медсервіс, Арсенал Лайф, Евроінс Україна, PZU Україна, НАСК «Оранта», МетЛайф, Мотор-Гарант. За якою ознакою відбирав їх регулятор - незрозуміло. Але туди не потрапили відомі всьому ринку компанії. Йдеться про Арсенал-страхування, ВУСО, Альянс, АСКА. Тільки за останні два роки ці чотири страхові компанії, за даними Форіншурер, передали в перестрахування і перевели в готівку 3 млрд 80 млн грн.

Експерти INTEGRITES додають, що оскільки з моменту переходу до НБУ повноважень щодо здійснення нагляду за небанківськими фінансовими установами пройшло досить мало часу, на сьогодні ще недостатньо практики для оцінки підходів регулятора до порядку застосування тієї чи іншої міри впливу.

Навіщо потрібно очищення страхового ринку?

Незважаючи на вжиті заходи, гравців на ринку стає все менше, і ця тенденція буде тільки підсилюватися. Рожкова заявляла, що близько 35-45% страхових компаній не відповідають вимогам постанови №850.

За оцінками експертів, в 2021 році зі страхового ринку підуть ще мінімум 25 компаній, з них - 12-14 страховиків, які продають ОСАГО.

Джерела на страховому ринку повідомляють, що зараз в зоні ризику знаходяться страхові компанії: USI, Оберіг, Кредо, UBI-COOP, Оранта, Альфа-гарант, Харківська муніципальна страхова компанія, Інтер-поліс, Кредо, Аско Донбас північний, Омега, Глобал- гарант, Міжнародна страхова компанія і Мега-гарант. Частину з них у 2021 році перевірить НБУ.

Але проблеми страхових компаній полягають не тільки в невідповідності нормативам. Наприклад близько 70-80 компаній мають непрозору структуру власності. А близько третини страхового ринку обслуговують невідомі аудиторські компанії. Ще на ринку практично не регулюється робота актуаріїв - фахівців, які вважають ймовірність настання страхового випадку та визначають вартість страхування. Ще до числа факторів, які негативно впливають на ринок страхування в Україні можна віднести недостатньо ефективну систему управління ризиками і низьку якість управління, яке зустрічається в деяких СК.

Поки що страховий ринок демонструє закритий характер діяльності більшості компаній, слабкий сектор страхування життя і неготовність до впровадження пенсійного та медичного страхування. За даними Ліги страхових організацій, на ринку немає достатньо якісних систем обліку, нагляду і розкриття інформації про страхову діяльність. Це відображає відсутність системності в розвитку ринку і недостатність цілеспрямованої державної політики.

«На сьогодні система оцінки платоспроможності страхових компаній в Україні є спрощено адаптованою формою європейської системи оцінки платоспроможності Solvency I, що не дозволяє регулятору своєчасно отримувати актуальну інформацію про діяльність страховика і своєчасно реагувати на потенційні проблеми (наприклад, недотримання достатнього рівня платоспроможності)», - розповідають експерти INTEGRITES.

Ці фактори впливають на картину страхового ринку України. Через недостатнє регулювання діяльності страхових компаній, у кінцевого споживача занадто мало гарантій того, що страховик виконає свої зобов'язання в повній мірі, і адекватно оцінить страховий випадок, якщо він настане. Все це дуже підриває рівень довіри до страхування молодого українського ринку страхування. Поточний розвиток інфраструктури страхового ринку дає негативні наслідки: низький рівень обслуговування, зменшення попиту на послуги.

Будь-який закон виживання передбачає, що слабкі і ненадійні повинні піти, особливо це стосується кризових часів, коли ринок і компанії падають. Якісне очищення ринку регулятором допоможе прибрати компанії з дуже низькою ліквідністю, для того, щоб залишилися великі і платоспроможні компанії. Це посилить довіру до страхування, і зможе зробити ринок прозорим.

«Національний банк як регулятор повинен адекватно і своєчасно реагувати на порушення з боку гравців небанківського фінринку. Адже тільки так можна забезпечити захист законних прав та інтересів споживачів і кредиторів банків», - цитує директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов Ольгу Гурбич прес-служба НБУ.

Ігор Красовський та Ірина Пінчук нагадують, що з моменту, коли Нацбанк прийняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг, було анульовано 11 ліцензій СК за їх власною ініціативою, але не було прийнято жодного рішення про примусове відкликання ліцензії страхової компанії, зате було прийнято одне рішення про примусове відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій.

Експерти додають, що шляхом підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання в частині розвитку ринку страхових послуг. Відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектора до 2025 року, НБУ повинен розробити оновлену законодавчу базу для розвитку ринку страхових послуг та імплементації положень актів законодавства ЄС до 2023 року.

Серед ключових проектів законів очікується, що НБУ розробить новий закон «Про страхування», метою якого є вдосконалення вимог до фінансового стану, платоспроможності, системі управління ризиками страховика, а також порядку розкриття інформації.

«7 вересня 2020 року НБУ презентував учасникам ринку свої пропозиції до нового проекту закону «Про страхування». Проект встановлює більш жорсткі вимоги щодо ризик-менеджменту страховиків і визначає два можливі підходи до оцінки платоспроможності страховиків на основі принципів Solvency I та Solvency II. Як очікує регулятор, це якісно підвищить процес оцінки платоспроможності в залежності від рівня ризику кожного окремого страховика. На момент публікації проект знаходиться на стадії доопрацювання експертною групою і не був оприлюднений для широкого загалу, тому оцінити дієвість нового порядку оцінювання платоспроможності можна буде після ознайомлення з повним текстом проекту», - додали експерти INTEGRITES.

Жорсткі заходи законодавчого регулювання діяльності страхових компаній допоможуть наблизити ринок України до міжнародних стандартів. Виведення з ринку слабких гравців - природний процес в кризові часи.

Фото: The Page