Мінфін провернув хитромудру комбінацію з викупом євробондів

Україна за рахунок нового випуску єврооблігацій з погашенням в 2033 році на $ 2 млрд викупить єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на номінальну суму відповідно $ 434,819 млн і $ 371,341 млн у ціні відповідно 104,5% та 105,5% від номіналу. Як наголошується в повідомленні Мінфіну України на сайті Ірландській фондовій біржі в п'ятницю, сумарний обсяг виплати складе $ 846 млн 150,61 тиc., передає Інтерфакс-Україна. 

Згідно з ним, дата розрахунків за єврооблігаціями-2021 і 2022 призначена на 28 липня. За єврооблігаціями-2033 - на 30 липня. 

Спочатку в оголошенні про обмін 22 липня Україна вказала в якості індикативного сумарного обсягу викупу $ 750 млн, віддаючи пріоритет єврооблігаціями-2021. Їх можна обміняти на нові папери, відповідні заявки приймалися по 23 липня включно. 

У повідомленні уточнюється, що до викупу в обігу перебувають єврооблігації-дві тисячі двадцять один на номінальну суму $ 1 млрд 409,282 млн і єврооблігації-2022 на суму $ 1 млрд 383,692 млн. Номінальна ставка за ними становить 7,75% річних. 

Єврооблігації-2033, згідно з попередньою інформацією, будуть випущені під 7,25% річних, однак офіційне повідомлення про підсумки розміщення поки відсутня. 

Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і JP Morgan. 

Це друга за місяць спроба України викупити єврооблігації-2021 і 2022 і розмістити нові доларові євробонди. Попереднє розміщення єврооблігацій України проходило 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення повинен був скласти $ 1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%. 

Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки голови Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою. 

"Новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу паперів) на євробонди України склав понад $ 6,3 млрд, на початку липня він був трохи вище, але в цілому можна порівняти - $ 7,5 млрд. 

Угода про розміщення єврооблігацій на $ 1,75 млрд була розпочата 1 липня, проте майже відразу її скасували. Коментуючи це, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що "угоду десятиліття" зірвала відставка глави Нацбанку Якова Смолія.

Фото: LB.ua