«Газпром» пішов по світу з простягнутою рукою

«Газпром» втретє з початку року виходить на міжнародний ринок капіталу з позиками в іноземній валюті, повідомляють іноЗМІ.

Згідно з повідомленням, російський газовий монополіст готує розміщення 7-річних єврооблігацій у доларах.

У понеділок, 22 червня, «Газпром» провів телеконференцію з потенційними інвесторами. Організаторами виступають Газпромбанк, JP Morgan, Banca IMI, Natixis і «ВТБ Капітал».

«Обсяг випуску може скласти $1 млрд», повідомило джерело, знайоме з підготовкою розміщення.

На початку квітня компанія, що володіє монопольним правом на експорт російського трубопровідного газу, продала євробонди на 1 млрд євро з прибутковістю 2,95% річних. У лютому відбулося розміщення 10-річних євробондів на $2 млрд під 3,25% річних.

У травні «Газпром» розмістив рубльові папери на 30 млрд рублів, а також розглядає ідею розміщення вічних облігацій.

Такі папери, що не припускають погашення, вже продають РЖД, а слідом за ними на ринок можуть вийти інші держкорпорації - безстроковий борг на 700 млрд рублів, за задумом, уряду РФ замінить їм пряму допомогу з бюджету.

З початку року «Газпром» позичив $3,9 млрд на закордонних ринках, проте майже половина суми пішла на погашення вже наявних боргів: у лютому були погашені євробонди на $800 млн, в березні - на 1 млрд євро, у вересні мають виплачуватися ще на $500 мільйонів.

За оцінками експертів, всього компанії цього року може знадобитися позика у $10 млрд. Гроші «Газпрому» потрібні для покриття касового розриву в умовах різкого падіння виручки.

На початок червня експорт «Газпрому» до Європи упав на 20%. Падіння продажів на ключовому ринку - у Німеччині - перевищило 25%, а Туреччина, колись другий найбільший покупець, скоротила імпорт в 7 разів відносно минулого року і в 14 разів - якщо порівнювати з 2018-м.

Середня експортна ціна впала до $106 за тисячу кубометрів, при тому що на спотовому ринку газові котирування в травні падали до $40-45 за тисячу кубів.

«Газпром» став збитковим з точки зору грошових потоків ще в минулому році: надходження від операційної діяльності не покрили всі витрати на капітальні будівництва, а розрив досяг 190 млрд рублів. Цього року компанія очікує значного зниження фінансових показників, повідомив топ-менеджер холдингу під час телеконференції 22 червня.

За підсумками першого кварталу «Газпром» зафіксував чистий збиток за РСБО в 306 млрд рублів. Для зими, коли попит на газ традиційно зростає, це найгірший результат в історії компанії.

Ілюстративне фото: Россмо